Mercado de Capitais

Confiança e excelência em soluções para valores mobiliários 

Disponibilizamos aos nossos clientes uma equipe altamente especializada, amplamente reconhecida pela sua capacidade técnica na área regulatória e de ofertas públicas de valores mobiliários nos mercados de capitais nacionais e internacionais.  

Nosso time possui um conhecimento abrangente em relação às particularidades do setor de atuação de cada cliente, o que nos capacita a oferecer um aconselhamento preciso e orientado para encontrar sempre a melhor solução para cada caso. 

Entre nossos clientes, temos bancos de investimento, corretoras e distribuidoras de valores mobiliários, empresas brasileiras de capital aberto e fechado, empresas estrangeiras de diversos segmentos da economia, infraestruturas de mercado, plataformas de crowdfunding, securitizadoras, bem como gestores e administradores de fundos de investimento. Mantemos uma relação próxima e baseada na confiança, o que nos permite estabelecer parcerias de longo prazo e responder com agilidade na prestação de serviços de alta qualidade, especialmente em situações complexas e desafiadoras. 

Nossa Atuação:

• Assessoria regulatória no desenvolvimento de estruturas e produtos regulados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

• Compliance regulatório, incluindo estruturação de controles, auditoria e revisão de processos e realização de treinamentos sobre temas específicos

• IPOs (ofertas públicas iniciais) e follow-ons (ofertas públicas subsequentes) de distribuição de ações, ADRs e BDRs e private placements (ofertas privadas de ações)

• Ofertas públicas de distribuição de debêntures, notas promissórias comerciais, bonds e outros títulos de dívidas (incluindo títulos de securitização – CRAs e CRIs, debêntures de infraestrutura, green bonds e outros títulos ligados a sustentabilidade), tanto no Brasil quanto no exterior

• M&As, OPAs (ofertas públicas de aquisição de ações), reorganizações societárias, aumentos de capital privado (rights offerings) e outras operações societárias envolvendo companhias abertas

• Renegociações de títulos de dívidas, como debêntures e notas promissórias, incluindo participação em assembleias gerais de investidores

• Registro e cancelamento de registro de companhia aberta

• Assessoria na regulamentação aplicável às companhias abertas e em questões de governança corporativa (incluindo temas de ESG - Environmental, Social and Governance)

• Defesas e representações em processos administrativos perante a CVM

• Participação em assembleias gerais, reuniões de conselho, materiais de divulgação e aprovação, consultas diversas da legislação societária e da regulamentação da CVM

• Processos de autorização e constituição entidades reguladas pela CVM